本次发行概要

  一、发行股票的种类和面值 

   本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。           

   二、发行数量 

  根据投资者申购报价及最终发行情况，本次向特定对象发行股份数量 204,081,632 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注 册的最高发行数量，未超过本次发行与承销方案中规定的拟发行股票数量 （204,081,632股），且发行数量超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的70%。 

  三、发行价格 

  本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 4 月 18 日），发 行底价为 8.82 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同） 公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价 基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）即 7.78 元/股，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净 资产 8.82 元/股（计算结果按“进一法”保留两位小数）。 

  公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请书中确定的发 行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.82 元/ 股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。 

  四、募集资金和发行费用 

  根据本次《发行与承销方案》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含本数）。经发行人会计师审验，本次发行的募集资金总 额为 1,799,999,994.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 17,569,888.28 元， 募集资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元。本次发行募集资金总额未超过公司 董事会及股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册 的募集资金总额 5,000,000,000.00 元。 

  五、发行对象 

  根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为 7 家，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人董事会、 股东大会关于本次发行相关决议的规定。本次发行配售结果如下：